Зв'яжіться з нами (наш номер в месенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для відправки повідомлення потрібна реєстрація.
Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтеся на сайті.
×
Ваш запит відправлено. Найближчим часом з вами зв'яжуться менеджери Cbonds. Дякуємо!

Єврооблігації: Russia, 12.75% 24jun2028, USD (MK-0-CM-119, XS0088543193, X7435HAE6, RUS-28)

СтатусКраїна ризикуПогашення (оферта)
Обсяг i
Для паперів в обігу виводиться обсяг за непогашеним номіналом
Рейтинги емісії (M/S&P/F)
outstandingRussia**.**.****2.500.000.000 USD***/***/***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
×
Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
×

Розрахунок дохідності по емісії

 %
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Емісійні документи

×

Ви хочете купити проспект емісії% EMISSION%
Вартість Вашого замовлення: $ 50
Введіть e-mail для отримання документа

Неправильний email

З текстом оферти можна ознайомитися тут

Вибачте, сталася неочікувана помилка.
Ваша заявка знаходиться в опрацюванні.
Найближчим часом вам буде надіслане посилання для оплати.
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Інформація по емісії

ПозичальникRussia
Вид облігаційCoupon bonds
Форма випускуRegistered documentary bonds
Спосіб розміщенняOpen subscription
Тип розміщенняPublic
Лот кратності1.000 USD
Номінал (єврооблігації)1.000 USD
Мінімальний торговельний лот10.000 USD
Непогашений номінал10.000 USD
Обсяг емісії2.500.000.000 USD
Обсяг в обігу за непогашеним номіналом2.500.000.000 USD
Дата закінчення розміщення**.**.****
Дата погашення**.**.****
Redemption price100%
Плаваюча ставкаNo
Ставка купону**.**%
Ставка поточного купону12,75%
Метод розрахунку НКД***
НКД*** (22.08.2019)
Періодичність виплати купону2 раз(и) на рік
Розрахункова дата початку обігу**.**.****
Дата початку нарахування купонів**.**.****
Торговий майданчик, котирувальний листMoscow Exchange, XS0088543193 (First level, 21.12.2004); EuroTLX, X54319
ЛістингLuxembourg S.E.
Емісія включена в розрахунок індексівEuro-Cbonds Sovereign Russia, Euro-Cbonds Sovereign CIS, Euro-Cbonds Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign CIS

Інші випуски емітента

×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Cbonds Valuation
i
Розрахунок індикативних котировок Cbonds ринку облігацій і єврооблігацій відбувається відповідно до методики. Кінцевим результатом методики є формування єдиної за підсумками кожного торгового дня індикативної котировки Cbonds, що враховує дані по котировкам bid і ask, з різних торгових майданчиків і від різних контриб’юторів, які працюють з цим активом.
:

Торговий майданчикДата та часКотировки на покупку / продаж (дох-ть)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread розраховується як різниця між доходністю випуску і доходністю по державних паперах США, Великобританії чи Німеччині, відповідним валюті випуску та з порівнянною модифікованої дюрацією (в розрахунках враховуються ефективні доходності випусків). Показник розраховується тільки для випусків у валюті USD, EUR, GBP. В полі «Бенчмарк T-spread» вказується випуск, до якого зроблено розрахунок T-spread на дату розрахунку.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
08/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
08/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Котирування учасників ринку

Учасник ринкуДата та часBid/ask or last price
(Yield)
Baader Bank21.08.2019***,** / ***,**
(*,** / *,*)
Sberbank CIB21.08.2019***,* / ***,*
(*,** / *,**)
Auriga Global Investors21.08.2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Gazprombank21.08.2019***,*** / ***,***
(*,* / *,**)
VEB21.08.2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
VTB Capital21.08.2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
Renaissance Securities (Cyprus) Limited21.08.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Centras Securities21.08.2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2020.08.2019***,**
(*,**)
Zurich Cantonal Bank20.08.2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
RONIN20.08.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
ATON20.08.2019***,** / ***,**
(*,* / *,**)
Adamant Capital Partners20.08.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
×

Access closed

Request access
×

Дані контакту

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Графік архівних значень торгів облігаціями

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Біржові та позабіржові котировки

Торговий майданчикДата та часКотировка на покупку / продаж (дох-ть)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread розраховується як різниця між доходністю випуску і доходністю державних паперів США, Великобританії чи Німеччині, відповідним валюті випуску та з порівнянною модифікованої дюрацій (в розрахунках враховуються ефективні прибутковості випусків). Показник розраховується тільки для випусків у валюті USD, EUR, GBP. В полі «Бенчмарк T-spread» вказується випуск, до якого зроблено розрахунок T-spread на дату розрахунку.
FRANKFURT S.E.08/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
EUROTLX
i
EuroTLX SIM S.p.A. manages the Multilateral Trading Facility (MTF) EuroTLX, targeted to the non-professional investors’ needs and mainly focused on fixed income securities.
08/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
08/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
MOSCOW EXCHANGE08/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
STUTTGART EXCHANGE08/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
GETTEX
i
The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.
08/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
MOSCOW EXCHANGE T+08/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
DUSSELDORF SE08/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
HI- MTF08/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
08/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
NSMA MIRP08/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
MUNICH SE08/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
MOSCOW EXCHANGE. REPO08/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP08/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
LUXEMBOURG S.E.08/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
SAINT PETERSBURG STOCK EXCHANGE08/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
NSD VALUATION CENTER08/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Ломбардний список ЦБ РФ

Дата включення**.**.****
Поправочний коефіцієнт*,**
Дисконт до 6 днів (поч. / мін. / макс.)* / - / *
Дисконт з 7 по 14 днів (поч. / мін. / макс.)* / - / *
Дисконт до 6 днів (поч. / мін. / макс.)*,* / *,* / *,*
Дисконт з 7 по 14 днів (поч. / мін. / макс.)*,* / *,* / *,*
Дисконт з 15 по 90 днів (поч. / мін. / макс.)*,* / *,* / *,*
Дисконт з 91 по 180 днів (поч. / мін. / макс.)*,* / *,* / *,*
Дисконт з 180 по 365 днів (поч. / мін. / макс.)*,* / *,* / *,*
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Класифікатор випуску

Субординовані
Амортизація
Безстрокові
Конвертовані
Структуровані продукти
Реструктуризація
Сек'юритизація
Іпотечні
Trace-eligible
Забезпечені
Іноземні облігації
CDO
Сукук
Роздрібні облігації
Випуски міжнародних організацій
Green bonds
Неринкові випуски

Ідентифікатори

Реєстраційний номерMK-0-CM-119
Дата реєстрації**.**.****
ISIN RegSXS0088543193
ISIN 144AUS78307AAE38
CUSIP RegSX7435HAE6
Common Code RegS008854319
Common Code 144A008854386
CUSIP 144A78307AAE3
CFI RegSDBFNCR
CFI 144ADBFUFR
Коротка назва емісії в торговельній системіRUS-28
ДКК RegSRF0000009657
ДКК 144ARF0000009653
FIGIBBG0000644P5
Код WKN248505
Код WKN 144A248506
SEDOL5485743
FIGI 144ABBG0000644R3
ТікерRUSSIA 12.75 06/24/28 REGS

Розміщення

Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F)***/***/***
Розміщення**.**.****
Ціна первинного розміщення (дохідність)**,***% (**,**%)
Settlement Duration*,**

Учасники

Bookrunner: Deutsche Bank, JP Morgan
Co-arranger: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch
Paying agent: Citibank (London branch)
Додаткова інформація
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Графік виплат по паперу

*****

Дата закінчення купонуДата фактичної виплатиСтавка купона,% річнихСума купона, USDПогашення номіналу, USD
Показати попередні
1**.**.******.**.******,*****,*
2**.**.******.**.******,*****,*
3**.**.******.**.******,*****,*
4**.**.******.**.******,*****,*
5**.**.******.**.******,*****,*
6**.**.******.**.******,*****,*
7**.**.******.**.******,*****,*
8**.**.******.**.******,*****,*
9**.**.******.**.******,*****,*
10**.**.******.**.******,*****,*
11**.**.******.**.******,*****,*
12**.**.******.**.******,*****,*
13**.**.******.**.******,*****,*
14**.**.******.**.******,*****,*
15**.**.******.**.******,*****,*
16**.**.******.**.******,*****,*
17**.**.******.**.******,*****,*
18**.**.******.**.******,*****,*
19**.**.******.**.******,*****,*
20**.**.******.**.******,*****,*
21**.**.******.**.******,*****,*
22**.**.******.**.******,*****,*
23**.**.******.**.******,*****,*
24**.**.******.**.******,*****,*
25**.**.******.**.******,*****,*
26**.**.******.**.******,*****,*
27**.**.******.**.******,*****,*
28**.**.******.**.******,*****,*
29**.**.******.**.******,*****,*
30**.**.******.**.******,*****,*
31**.**.******.**.******,*****,*
32**.**.******.**.******,*****,*
33**.**.******.**.******,*****,*
34**.**.******.**.******,*****,*
35**.**.******.**.******,*****,*
36**.**.******.**.******,*****,*
37**.**.******.**.******,*****,*
38**.**.******.**.******,*****,*
39**.**.******.**.******,*****,*
40**.**.******.**.******,*****,*
41**.**.******.**.******,*****,*
42**.**.******.**.******,*****,*
43**.**.******.**.******,*****,*
44**.**.******.**.******,*****,*
45**.**.******.**.******,*****,*
46**.**.******.**.******,*****,*
47**.**.******.**.******,*****,*
48**.**.******.**.******,*****,*
49**.**.******.**.******,*****,*
50**.**.******.**.******,*****,*
51**.**.******.**.******,*****,*
52**.**.******.**.******,*****,*
53**.**.******.**.******,*****,*
54**.**.******.**.******,*****,*
55**.**.******.**.******,*****,*
56**.**.******.**.******,*****,*
57**.**.******.**.******,*****,*
58**.**.******.**.******,*****,*
59**.**.******.**.******,*****,*
60**.**.******.**.******,*****,***.***
Показати наступні
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Умови дострокового викупу

*****

ДатаПеріод пред'явлення облігацій до викупуТип офертиЦіна
Показати попередні
**.**.******.**.**** - **.**.****put***
Показати наступні
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Рейтинги емісії

Russia, 12.75% 24jun2028, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)09.08.2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency08.02.2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT23.02.2018
Scope Ratings***/***Rating26.07.2019
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Рейтинги емітента

Russia

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)06.09.2017
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)06.09.2017
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)02.09.2011
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)09.08.2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)09.08.2019
Japan Credit Rating Agency***/***Foreign Currency Long-term Issuer Rating15.10.2018
Japan Credit Rating Agency***/***Local Currency Long-term Issuer Rating15.10.2018
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency08.02.2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency08.02.2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications24.06.2016
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency12.01.2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency12.01.2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency14.06.2019
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency14.06.2019
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02.06.2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT23.02.2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT23.02.2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating26.07.2019
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)26.07.2019
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating26.07.2019
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)26.07.2019
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×