Зв'яжіться з нами (наш номер в месенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для відправки повідомлення потрібна реєстрація.
Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтеся на сайті.
×
Ваш запит відправлено. Найближчим часом з вами зв'яжуться менеджери Cbonds. Дякуємо!

Єврооблігації: VTB, 9.5% perp., USD (XS0810596832, G93951AA2, VTB Eur)

СтатусКраїна ризикуПогашення (оферта)
Обсяг i
Для паперів в обігу виводиться обсяг за непогашеним номіналом
Рейтинги емісії (M/S&P/F)
outstandingRussiaБезстрокова (**.**.****)2.250.000.000 USD***/***/***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
×
Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
×

Розрахунок дохідності по емісії

 %
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Емісійні документи

×

Ви хочете купити проспект емісії% EMISSION%
Вартість Вашого замовлення: $ 50
Введіть e-mail для отримання документа

Неправильний email

З текстом оферти можна ознайомитися тут

Вибачте, сталася неочікувана помилка.
Ваша заявка знаходиться в опрацюванні.
Найближчим часом вам буде надіслане посилання для оплати.
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Інформація по емісії

ПозичальникVTB
SPV / ЕмітентVTB Eurasia DAC
Вид облігаційCoupon bonds
Спеціальний видLoan Participation Notes
Форма випускуRegistered documentary bonds
Спосіб розміщенняOpen subscription
Тип розміщенняPublic
Мета випускуПоказати
Мета випуску
The gross proceeds from the offering of the Further Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Further Subordinated Loan to VTB pursuant to the terms of the Subordinated Loan Agreement and paying certain expenses in connection with the issue or the Further Notes. The gross proceeds of the Further Subordinated Loan will be used by VTB for general corporate purposes.
Лот кратності1.000 USD
Номінал (єврооблігації)1.000 USD
Мінімальний торговельний лот200.000 USD
Непогашений номінал200.000 USD
Обсяг емісії2.250.000.000 USD
Обсяг в обігу за непогашеним номіналом2.250.000.000 USD
Дата закінчення розміщення**.**.****
Плаваюча ставкаYes
Базова ставка10Y USD Swap Rate
Маржа8,07
Ставка купонуПоказати
Ставка купону
*.*% Fixed until *th Dec ****; Reset at *Y USD Swap Rate + ***.* bps every **th year thereafter
Ставка поточного купону9,5%
Метод розрахунку НКД***
НКД*** (20.09.2019)
Періодичність виплати купону2 раз(и) на рік
Дата початку нарахування купонів**.**.****
Торговий майданчик, котирувальний листMoscow Exchange, XS0810596832 (Third level)
ЛістингIrish S.E.; London S.E.

Інші випуски емітента

×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Cbonds Valuation
i
Розрахунок індикативних котировок Cbonds ринку облігацій і єврооблігацій відбувається відповідно до методики. Кінцевим результатом методики є формування єдиної за підсумками кожного торгового дня індикативної котировки Cbonds, що враховує дані по котировкам bid і ask, з різних торгових майданчиків і від різних контриб’юторів, які працюють з цим активом.
:

Торговий майданчикДата та часКотировки на покупку / продаж (дох-ть)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread розраховується як різниця між доходністю випуску і доходністю по державних паперах США, Великобританії чи Німеччині, відповідним валюті випуску та з порівнянною модифікованої дюрацією (в розрахунках враховуються ефективні доходності випусків). Показник розраховується тільки для випусків у валюті USD, EUR, GBP. В полі «Бенчмарк T-spread» вказується випуск, до якого зроблено розрахунок T-spread на дату розрахунку.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Котирування учасників ринку

Учасник ринкуДата та часBid/ask or last price
(Yield)
Sberbank CIB19.09.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Gazprombank19.09.2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
VEB19.09.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
VTB Capital19.09.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,*)
RONIN19.09.2019***,*** / ***,***
(*,* / *,**)
Adamant Capital Partners19.09.2019***,*** / ***,**
(*,** / *,*)
BCS Global markets19.09.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
UOB-Kay Hian19.09.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 1218.09.2019***,**
(*,**)
Zurich Cantonal Bank17.09.2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
ATON16.09.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Centras Securities13.09.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
×

Access closed

Request access
×

Дані контакту

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Графік архівних значень торгів облігаціями

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Біржові та позабіржові котировки

Торговий майданчикДата та часКотировка на покупку / продаж (дох-ть)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread розраховується як різниця між доходністю випуску і доходністю державних паперів США, Великобританії чи Німеччині, відповідним валюті випуску та з порівнянною модифікованої дюрацій (в розрахунках враховуються ефективні прибутковості випусків). Показник розраховується тільки для випусків у валюті USD, EUR, GBP. В полі «Бенчмарк T-spread» вказується випуск, до якого зроблено розрахунок T-spread на дату розрахунку.
FRANKFURT S.E.09/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
09/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
MOSCOW EXCHANGE T+09/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
DUSSELDORF SE09/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
NSMA MIRP09/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
MOSCOW EXCHANGE. REPO09/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP09/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
STUTTGART EXCHANGE09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
SAINT PETERSBURG STOCK EXCHANGE09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Класифікатор випуску

Субординовані
Амортизація
Безстрокові
Конвертовані
Структуровані продукти
Реструктуризація
Сек'юритизація
Іпотечні
Trace-eligible
Забезпечені
Іноземні облігації
CDO
Сукук
Роздрібні облігації
Випуски міжнародних організацій
Green bonds
Неринкові випуски

Ідентифікатори

ISIN RegSXS0810596832
ISIN 144AUS91834KAA43
ISIN тимчас./додат.XS0851694082
CUSIP RegSG93951AA2
Common Code RegS081059683
Common Code 144A081190682
CUSIP 144A91834KAA4
CFI RegSDAFNQR
CFI 144ADGVSQR
Коротка назва емісії в торговельній системіVTB Eur
FIGIBBG003824NB3
Код WKNA1G73D
Код WKN 144AA1HE75
SEDOLB8HB3F7
FIGI 144ABBG003823NT5
ТікерVTB V9.5 PERP REGS

Розміщення

Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F)***/***/***
Розміщення**.**.**** - **.**.****
Обсяг первинного розміщення*.***.***.***
Ціна первинного розміщення (дохідність)***% (*,*%)
Спред до казначейських облігацій США***,*
Попит*.***.***.***

Учасники

Bookrunner: Citigroup, UBS, VTB Capital
Co-arranger: Russian Agricultural Bank, Eurasian Development Bank
Paying agent: Citibank (London branch)
Trustee: Citibank (London branch)

Дорозміщення

ДатаОбсяг розміщення / викупу за номіналом, млн.Средньозв. ціна,%Дох-ть по середньозв. ціні,%Учасники розміщенняДод. інф-ія
1**.**.*****.******,**,**
Bookrunner: VTB Capital
Settlement **-Nov-****; Temp. ISIN XS**********
Додаткова інформація
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Графік виплат по паперу

*****

Дата закінчення купонуДата фактичної виплатиСтавка купона,% річнихСума купона, USDПогашення номіналу, USD
Показати попередні
1**.**.******.**.*****,**.***,**
2**.**.******.**.*****,**.***
3**.**.******.**.*****,**.***
4**.**.******.**.*****,**.***
5**.**.******.**.*****,**.***
6**.**.******.**.*****,**.***
7**.**.******.**.*****,**.***
8**.**.******.**.*****,**.***
9**.**.******.**.*****,**.***
10**.**.******.**.*****,**.***
11**.**.******.**.*****,**.***
12**.**.******.**.*****,**.***
13**.**.******.**.*****,**.***
14**.**.******.**.*****,**.***
15**.**.******.**.*****,**.***
16**.**.******.**.*****,**.***
17**.**.******.**.*****,**.***
18**.**.******.**.*****,**.***
19**.**.******.**.*****,**.***
20**.**.******.**.*****,**.***
21**.**.******.**.*****,**.***
Показати наступні
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Умови дострокового викупу

*****

ДатаТип офертиЦінаУмови оферти
Показати попередні
**.**.****call***Call and coupon reset
Показати наступні
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Рейтинги емісії

VTB, 9.5% perp., USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency09.01.2013
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Рейтинги емітента

VTB

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Expert RA***/***Credit Rating of Bank24.05.2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)31.01.2014
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)31.01.2014
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)31.01.2014
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12.02.2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12.02.2019
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02.06.2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT06.03.2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT06.03.2018
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Основні показники МСФЗ/US GAAP

показник 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
6Total assets (млрд, RUB) *** *** *** ***
19Equity (млрд, RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (млрд, RUB) *** *** *** ***
9Deposits (млрд, RUB) *** *** *** ***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Розрахункові показники МСФЗ/US GAAP

показник 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Всі показники МСФЗ/US GAAP

рік 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 1кв 2кв
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
2017 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Консолідована звітність МСФЗ/US GAAP

рік 1кв 1пол 9міс рік
2019
2.69 M nat
2.41 M eng
2.77 M nat
2.4 M eng
2018
2.96 M nat
1.6 M eng
2.55 M nat
2.56 M eng
2.72 M nat
2.52 M eng
3.88 M nat
3.66 M eng
2017
1.29 M nat
0.98 M eng
1.71 M nat
2.62 M eng
1.64 M nat
1.91 M eng
7.85 M nat
5.05 M eng
×

Щоквартальні звіти емітента

рік 1кв 1пол 9міс рік
2019
0.99 M nat
7.78 M nat
2018
0.82 M nat
0.83 M nat
0.89 M nat
0.8 M nat
2017
0.44 M nat
0.39 M nat

Річні звіти

рік на нац. мові англійською
2018
2017
8.84 M nat
2016
7.58 M nat
7.33 M eng
2015
7.88 M nat
5.33 M eng
2014
4.06 M nat
4.5 M eng
2013
9.36 M nat
4.25 M eng
2012
9.91 M nat
6.81 M eng
2011
5.11 M nat
3.33 M eng
2010
4.22 M nat
5.51 M eng
2009
2.43 M nat
2.51 M eng
2008
2007
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×