Приєднуйся до нас

Зв'яжіться з нами (наш номер в месенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для відправки повідомлення потрібна реєстрація.
Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтеся на сайті.
×
Ваш запит відправлено. Найближчим часом з вами зв'яжуться менеджери Cbonds. Дякуємо!

Єврооблігації: Alfa Bank, 5.95% 15apr2030, USD (XS2063279959, 01538RAF6)

СтатусКраїна ризикуПогашення (оферта)
Обсяг i
Для паперів в обігу виводиться обсяг за непогашеним номіналом
Рейтинги емісії (M/S&P/F)
outstandingRussia**.**.**** (**.**.****)850.000.000 USD***/***/***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
×
Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
×

Розрахунок дохідності по емісії

 %
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Емісійні документи

×

Ви хочете купити проспект емісії% EMISSION%
Вартість Вашого замовлення: $ 50
Введіть e-mail для отримання документа

Неправильний email

З текстом оферти можна ознайомитися тут

Вибачте, сталася неочікувана помилка.
Ваша заявка знаходиться в опрацюванні.
Найближчим часом вам буде надіслане посилання для оплати.
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Інформація по емісії

ПозичальникAlfa Bank
SPV / ЕмітентAlfa Bond Issuance Plc
Вид облігаційCoupon bonds
Спеціальний видLoan Participation Notes
Спосіб розміщенняOpen subscription
Тип розміщенняPublic
Лот кратності1.000 USD
Номінал (єврооблігації)1.000 USD
Мінімальний торговельний лот200.000 USD
Непогашений номінал200.000 USD
Обсяг емісії850.000.000 USD
Обсяг в обігу за непогашеним номіналом850.000.000 USD
Дата закінчення розміщення**.**.****
Дата погашення**.**.****
Redemption price100%
Плаваюча ставкаYes
Базова ставка5Y UST Yield
Маржа4,55
Ставка купонуПоказати
Ставка купону
*.**% until **.**.****, then *Y UST Yield + *.***%
Ставка поточного купону5,95%
Метод розрахунку НКД***
НКД*** (22.01.2020)
Періодичність виплати купону2 раз(и) на рік
Дата початку нарахування купонів**.**.****
Торговий майданчик, котирувальний листSaint Petersburg Stock Exchange, XS2063279959
ЛістингIrish S.E.

Інші випуски емітента

×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Cbonds Valuation
i
Розрахунок індикативних котировок Cbonds ринку облігацій і єврооблігацій відбувається відповідно до методики. Кінцевим результатом методики є формування єдиної за підсумками кожного торгового дня індикативної котировки Cbonds, що враховує дані по котировкам bid і ask, з різних торгових майданчиків і від різних контриб’юторів, які працюють з цим активом.
:

Торговий майданчикДата та часКотировки на покупку / продаж (дох-ть)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread розраховується як різниця між доходністю випуску і доходністю по державних паперах США, Великобританії чи Німеччині, відповідним валюті випуску та з порівнянною модифікованої дюрацією (в розрахунках враховуються ефективні доходності випусків). Показник розраховується тільки для випусків у валюті USD, EUR, GBP. В полі «Бенчмарк T-spread» вказується випуск, до якого зроблено розрахунок T-spread на дату розрахунку.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
01/17/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Котирування учасників ринку

Учасник ринкуДата та часBid/ask or last price
(Yield)
Sberbank CIB18.01.2020***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2017.01.2020***,**
(*,**)
Anonymous participant 1217.01.2020***,*
(*,**)
×

Access closed

Request access
×

Дані контакту

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Графік архівних значень торгів облігаціями

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Біржові та позабіржові котировки

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Класифікатор випуску

Субординовані
Амортизація
Безстрокові
Конвертовані
Структуровані продукти
Реструктуризація
Сек'юритизація
Іпотечні
Trace-eligible
Забезпечені
Іноземні облігації
CDO
Сукук
Роздрібні облігації
Випуски міжнародних організацій
Green bonds
Неринкові випуски

Ідентифікатори

ISIN RegSXS2063279959
ISIN 144AUS01538RAF64
ISIN тимчас./додат.XS2080273878
Common Code RegS206327995
CUSIP 144A01538RAF6
CFI RegSDAFNGR
FIGIBBG00QJ0GLL4
ТікерALFARU V5.95 04/15/30 REGS

Розміщення

Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F)***/***/***
Розміщення**.**.**** - **.**.****
Обсяг первинного розміщення***.***.***
Ціна первинного розміщення (дохідність)***% ( - )
Географія розміщенняEurope, the UK, Switzerland, Asia and Russia.
Тип інвесторівMore than ** institutional investors.

Учасники

Bookrunner: Alfa Bank, JP Morgan, UBS
Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
Issuer Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Baker & McKenzie
Arranger Legal Adviser (International law): Baker & McKenzie
Trustee: BNY Mellon Corporate Trustee Services
Paying agent: BNY Mellon (London branch)

Дорозміщення

ДатаОбсяг розміщення / викупу за номіналом, млн.Средньозв. ціна,%Учасники розміщенняTap Issue ISINДод. інф-ія
1**.**.**********
Bookrunner: Alfa Bank, JP Morgan
Issuer Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Arranger Legal Adviser (International law): Baker & McKenzie
XS2080273878*.**% area yield. The demand exceeds USD *** mln. **% was bought by US investors.
Додаткова інформація
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Графік виплат по паперу

*****

Дата закінчення купонуДата фактичної виплатиСтавка купона,% річнихСума купона, USDПогашення номіналу, USD
Показати попередні
1**.**.******.**.*****,***.***
2**.**.******.**.*****,***.***
3**.**.******.**.*****,***.***
4**.**.******.**.*****,***.***
5**.**.******.**.*****,***.***
6**.**.******.**.*****,***.***
7**.**.******.**.*****,***.***
8**.**.******.**.*****,***.***
9**.**.******.**.*****,***.***
10**.**.******.**.*****,***.***
11**.**.******.**.*****,***.***
12**.**.******.**.****
13**.**.******.**.****
14**.**.******.**.****
15**.**.******.**.****
16**.**.******.**.****
17**.**.******.**.****
18**.**.******.**.****
19**.**.******.**.****
20**.**.******.**.****
21**.**.******.**.*******.***
Показати наступні
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Умови дострокового викупу

*****

ДатаТип офертиOption styleNotice period, daysЦіна
Показати попередні
**.**.****callCanary option*****
Показати наступні
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Рейтинги емісії

Alfa Bank, 5.95% 15apr2030, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation08.11.2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)16.10.2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency01.11.2019
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Рейтинги емітента

Alfa Bank

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation08.11.2019
Expert RA***/***Credit Rating of Bank18.06.2019
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06.02.2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)09.10.2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)09.10.2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency31.10.2017
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12.02.2019
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02.06.2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27.02.2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT27.02.2018
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Основні показники МСФЗ/US GAAP

показник 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019
6Total assets (тис, RUB) *** *** *** ***
19Equity (тис, RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (тис, RUB) *** *** *** ***
9Deposits (тис, RUB) *** *** *** ***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Розрахункові показники МСФЗ/US GAAP

показник 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
73Operating expense ratio *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Всі показники МСФЗ/US GAAP

рік 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 1кв 2кв 3кв -
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
2017 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Консолідована звітність МСФЗ/US GAAP

рік 1кв 1пол 9міс рік
2019
2.48 M nat
1.62 M nat
3.09 M nat
2018
2.84 M nat
2.06 M nat
1.38 M nat
8.14 M nat
2017
1.37 M nat
1.25 M nat
2.39 M nat
5.28 M nat
×

Щоквартальні звіти емітента

рік 1кв 1пол 9міс рік
2019
5.4 M nat
2018
9.86 M nat
5.53 M nat
2.74 M nat
2017
4.88 M nat
3.7 M nat

Річні звіти

рік на нац. мові англійською
2019
2018
4.28 M nat
2017
3.08 M nat
2016
6.95 M nat
2015
6.06 M nat
2014
1.91 M nat
2013
5.1 M nat
2012
2.34 M nat
2011
1.96 M nat
2010
3.1 M nat
2009
2.06 M nat
2008
2007

Reporting of group companies

×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×