Зв'яжіться з нами (наш номер в месенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для відправки повідомлення потрібна реєстрація.
Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтеся на сайті.
×
Ваш запит відправлено. Найближчим часом з вами зв'яжуться менеджери Cbonds. Дякуємо!

Єврооблігації: Transcapitalbank, 10.514% 18sep2020, USD (XS0311369978, G9032DAA5)

СтатусКраїна ризикуПогашення (оферта)
Обсяг i
Для паперів в обігу виводиться обсяг за непогашеним номіналом
Рейтинги емісії (M/S&P/F)
outstandingRussia**.**.****62.305.000 USD***/***/***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
×
Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
×

Розрахунок дохідності по емісії

 %
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Емісійні документи

×

Ви хочете купити проспект емісії% EMISSION%
Вартість Вашого замовлення: $ 50
Введіть e-mail для отримання документа

Неправильний email

З текстом оферти можна ознайомитися тут

Вибачте, сталася неочікувана помилка.
Ваша заявка знаходиться в опрацюванні.
Найближчим часом вам буде надіслане посилання для оплати.
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Інформація по емісії

ПозичальникTranscapitalbank
SPV / ЕмітентTransregional Capital Limited
Вид облігаційCoupon bonds
Спеціальний видLoan Participation Notes
Форма випускуRegistered documentary bonds
Спосіб розміщенняOpen subscription
РеструктуризаціяYes
Дата реструктуризації**.**.****
Інформація по реструктуризації***
Мета випускуПоказати
Мета випуску
The Issuer will use the proceeds of the issue of the Notes for the sole purpose of financing the Subordinated Loan. The proceeds from the Subordinated Loan (before taking account of payment of fees, commissions and expenses) will be U.S.$100,000,000. Transcapitalbank intends to use the proceeds of the Subordinated Loan for general corporate purposes. Total commissions, fees and expenses relating to the offering of the Notes are expected to be approximately U.S.$1,000,000 and will be financed by Transcapitalbank.
Лот кратності1.000 USD
Номінал (єврооблігації)1.000 USD
Мінімальний торговельний лот100.000 USD
Непогашений номінал100.000 USD
Обсяг емісії100.000.000 USD
Обсяг в бігу62.305.000 USD
Обсяг в обігу за непогашеним номіналом62.305.000 USD
Дата закінчення розміщення**.**.****
Дата погашення**.**.****
Плаваюча ставкаYes
Базова ставка5Y UST Yield
Маржа7,1
Ставка купонуПоказати
Ставка купону
**.***% to **Sep****, *.**% to **Mar****, **% to **Sep**** ,then *YUST + *** bps + *** bps
Ставка поточного купону10%
Метод розрахунку НКД***
НКД*** (20.09.2019)
Періодичність виплати купону2 раз(и) на рік
Дата початку нарахування купонів**.**.****
Торговий майданчик, котирувальний листMoscow Exchange, XS0311369978
ЛістингIrish S.E.

Інші випуски емітента

×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Cbonds Valuation
i
Розрахунок індикативних котировок Cbonds ринку облігацій і єврооблігацій відбувається відповідно до методики. Кінцевим результатом методики є формування єдиної за підсумками кожного торгового дня індикативної котировки Cbonds, що враховує дані по котировкам bid і ask, з різних торгових майданчиків і від різних контриб’юторів, які працюють з цим активом.
:

Торговий майданчикДата та часКотировки на покупку / продаж (дох-ть)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread розраховується як різниця між доходністю випуску і доходністю по державних паперах США, Великобританії чи Німеччині, відповідним валюті випуску та з порівнянною модифікованої дюрацією (в розрахунках враховуються ефективні доходності випусків). Показник розраховується тільки для випусків у валюті USD, EUR, GBP. В полі «Бенчмарк T-spread» вказується випуск, до якого зроблено розрахунок T-spread на дату розрахунку.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Котирування учасників ринку

Учасник ринкуДата та часBid/ask or last price
(Yield)
Adamant Capital Partners19.09.2019**,* / **,*
(**,** / **,**)
Zurich Cantonal Bank17.09.2019**,** / **,**
(**,* / **,**)
×

Access closed

Request access
×

Дані контакту

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Графік архівних значень торгів облігаціями

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Біржові та позабіржові котировки

Торговий майданчикДата та часКотировка на покупку / продаж (дох-ть)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread розраховується як різниця між доходністю випуску і доходністю державних паперів США, Великобританії чи Німеччині, відповідним валюті випуску та з порівнянною модифікованої дюрацій (в розрахунках враховуються ефективні прибутковості випусків). Показник розраховується тільки для випусків у валюті USD, EUR, GBP. В полі «Бенчмарк T-spread» вказується випуск, до якого зроблено розрахунок T-spread на дату розрахунку.
FRANKFURT S.E.09/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Класифікатор випуску

Субординовані
Амортизація
Безстрокові
Конвертовані
Структуровані продукти
Реструктуризація
Сек'юритизація
Іпотечні
Trace-eligible
Забезпечені
Іноземні облігації
CDO
Сукук
Роздрібні облігації
Випуски міжнародних організацій
Green bonds
Неринкові випуски

Ідентифікатори

ISIN RegSXS0311369978
CUSIP RegSG9032DAA5
Common Code RegS031136997
CFI RegSDAFNGR
ДКК RegSRF0000014349
FIGIBBG0000HXTC8
Код WKNA0NZY9
SEDOLB2375Y0
ТікерTRACAP V10 09/18/20

Розміщення

Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F)***/***/***
Розміщення**.**.****
Ціна первинного розміщення (дохідність)***% (**,***%)
Спред до казначейських облігацій США***,**
Попит***.***.***
Кількість заявок**
Географія розміщенняUK accounts bought **%, US offshore **%, Germany and Austria **%, Asia *%, Switzerland *% and others the remainder.
Тип інвесторівOf the ** investors that participated fund managers took **% of the deal, retail **%, banks **%.

Учасники

Bookrunner: RBS, Credit Suisse

Графік виплат по паперу

*****

Дата закінчення купонуДата фактичної виплатиСтавка купона,% річнихСума купона, USDПогашення номіналу, USDКоментар
Показати попередні
1**.**.******.**.******,****.***,**
2**.**.******.**.******,****.***
3**.**.******.**.******,****.***
4**.**.******.**.******,****.***
5**.**.******.**.******,****.***
6**.**.******.**.******,****.***
7**.**.******.**.******,****.***
8**.**.******.**.******,****.***
9**.**.******.**.******,****.***
10**.**.******.**.******,****.***
11**.**.******.**.*****,***.***Coupon calculated at UST5 = 0.64%
12**.**.******.**.*****,***.***
13**.**.******.**.*****,***.***
14**.**.******.**.*****,***.***
15**.**.******.**.*****,***.***
16**.**.******.**.*****,******.***,**7.74% until 01.06.2015; 10% after 01.06.2015
17**.**.******.**.*******.***
18**.**.******.**.*******.***
19**.**.******.**.*******.***
20**.**.******.**.*******.***
21**.**.******.**.*******.***
22**.**.******.**.*******.***
23**.**.******.**.*******.***
24**.**.******.**.*******.***
25**.**.******.**.*******.***
26**.**.******.**.*******.******.***
Показати наступні
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Умови дострокового викупу

*****

ДатаПеріод пред'явлення облігацій до викупуТип офертиЦінаВикуплений обсяг за номіналом, млн.
Показати попередні
**.**.****call***
**.**.******.**.**** - **.**.****debt repurchase
**.**.****debt repurchase**,**
**.**.****debt repurchase***,**
Показати наступні
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Рейтинги емісії

Transcapitalbank, 10.514% 18sep2020, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency18.07.2017
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Рейтинги емітента

Transcapitalbank

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Expert RA***/***Credit Rating of Bank23.03.2018
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18.03.2016
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency26.06.2019
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Основні показники МСФЗ/US GAAP

показник 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
6Total assets (тис, RUB) *** *** *** ***
19Equity (тис, RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (тис, RUB) *** *** *** ***
9Deposits (тис, RUB) *** *** *** ***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Розрахункові показники МСФЗ/US GAAP

показник 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Всі показники МСФЗ/US GAAP

рік 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 1кв 2кв
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
2017 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Консолідована звітність МСФЗ/US GAAP

рік 1кв 1пол 9міс рік
2019
1.05 M nat
1.99 M nat
2018
1.06 M nat
1.85 M nat
1.14 M nat
2.22 M nat
2017
1.07 M nat
1.06 M nat
0.83 M eng
1.04 M nat
2.17 M nat
1.93 M eng
×

Щоквартальні звіти емітента

рік 1кв 1пол 9міс рік
2019
0.35 M nat
5.61 M nat
2018
0.37 M nat
0.32 M nat
0.32 M nat
0.26 M nat
2017
0.35 M nat
0.32 M nat
0.33 M nat
0.27 M nat

Річні звіти

рік на нац. мові англійською
2018
2017
1.72 M nat
0.9 M eng
2016
3.47 M nat
3.2 M eng
2015
8.68 M nat
8.33 M eng
2014
4.53 M nat
4.89 M eng
2013
1.37 M nat
2.12 M eng
2012
3.19 M nat
3.23 M eng
2011
8.48 M nat
5.81 M eng
2010
5.71 M nat
2009
4.5 M nat
2008
2007

Reporting of group companies

×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×